Die beiden Berliner Freunde Leon und Felix verbringen den Monat Juni an der Ostsee. In der Nähe von Ahrenshoop kommen sie im Ferienhaus von Felix‘ Familie unter, um ihrer jeweiligen Arbeit nachzugehen – Leon will seinen zweiten Roman mit dem Titel Club Sandwich fertigstellen, Felix bereitet eine Bewerbungsmappe mit Fotos für die Kunsthochschule zum Thema „Wasser“ vor. Leon steht unter Stress, da er fortwährend an sein unvollendetes Skript denken muss und ein Besuch seines Verlegers kurz bevorsteht. Auf dem Weg zum Ferienhaus bleibt der Wagen mehrere Kilometer vor dem Ziel im Wald liegen. Verkompliziert wird die Situation noch durch Nadja, eine Saisonarbeiterin in einem Hotel und die Nichte einer Arbeitskollegin von Felix’ Mutter. Sie hat zur Überraschung der beiden Männer ebenfalls die Zusage erhalten, das Ferienhaus nutzen zu dürfen und sich bereits ins größere der beiden Schlafzimmer einquartiert. Leon und Felix müssen sich daraufhin das kleinere Zimmer teilen. Wiederholt fliegen Löschflugzeuge über das Anwesen, um in diesem heißen, trockenen Sommer einen etwa 30 Kilometer entfernten Waldbrand zu löschen.
Die folgenden Nächte werden vor allem für Leon zur Tortur, da er durch die laute Musik und Sexgeräusche von Nadja am Schlafen gehindert wird. Zum Arbeiten bleibt ihm nur eine Ecke im Garten. Bei Felix ist wiederum die Neugierde geweckt – Nadja unterhält eine Liaison mit dem attraktiven Rettungsschwimmer Devid, von dem auch er sich angezogen fühlt. Die gute Stimmung der drei lässt aber Leons eigene meist noch schlechter werden. Er beteiligt sich kaum an den gemeinsamen Ausflügen zum Strand und schiebt wiederholt die Arbeit vor. Bei einem gemeinsamen Abendessen, bei dem Devid und Felix sich küssen, piesackt er den Rettungsschwimmer mit unnötigen Fragen über seinen Beruf. Dies löst bei Felix einen Wutanfall aus. In der Zwischenzeit hat sich der Waldbrand weiter ausgebreitet. Der Feuerschein ist nun in weiter Ferne vom Vordach aus erkennbar.
Leon begegnet Nadja zufällig bei der Arbeit an der Eisdiele eines Hotels. Später hilft er ihr nach einem Fahrradsturz. Er entschuldigt sich für sein provozierendes Verhalten am Vortag und gibt ihr zögerlich sein Manuskript zur Lektüre. Nadja beginnt es sofort zu lesen, bezeichnet es aber zu Leons Enttäuschung kurzangebunden als „Bullshit“, was ihn noch mehr verunsichert. Als Felix und Devid gemeinsam Sex haben, quartiert sich Nadja zu Leon ins Zimmer ein. Eine spontane Einladung zum nächtlichen Strand, um das Meeresleuchten zu beobachten, lehnt er zu ihrer Enttäuschung ab. Auch der Besuch des Verlegers Helmut gestaltet sich nicht nach Leons Wünschen, den er in ein teures Hotelzimmer einmietet, das einst Uwe Johnson bewohnt haben soll. Helmut kann nur einen Tag bleiben und schenkt Felix‘ Mappe und Nadja mehr Lob als seinem Manuskript.
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