Mahmut, geçimini reklam fotoğrafları çekerek sağlayan ancak hayallerini gerçekleştirememiş birisidir. Eşinden henüz ayrılmıştır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Sosyal hayatı entelektüel arkadaşları ile içkili buluşmalardan ibarettir. Günlerden bir gün köylüsü Yusuf, Mahmut'un kapısı önünde belirir. Çalıştığı fabrikadaki işi kaybetmiştir ve iş aramak için İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da hayallerini gerçekleştirmek isteyen Yusuf, akrabası Mahmut'un yanına yerleşir. Bir gemide çalışarak dünyayı görmek isteyen taşralı Yusuf, iş arama yordamını bilmediği için avare avare dolaşmakta, bazen tanımadığı kadınların peşine takılmaktadır. Mahmut ise bozulan yalnızlığından gün geçtikçe sıkıntı çekmektedir. Mahmut'un entelektüel meşguliyeti arkasına saklanan düzenli hayatı, Yusuf'un varlığı ile bozulmaya başlamıştır. Mahmut'un hala derin duygular beslediği eski eşi, Kanada'ya göç etmektedir. Zaten bu durumdan mutsuz olan Mahmut, Yusuf'un kalışının uzamasıyla gerginleşir.
Gene sevdiği oyuncularla çalışan Nuri Bilge Ceylan, bu filmiyle Cannes Film Festivali dahil olmak üzere birçok festivalden ödülle dönmüş, adını geniş kitlelere duyurmuştu.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
