Ovo je priča o mladom reditelju Marku, koji nakon neuspelih pokušaja da snimi svoj prvi igrani film, sticajem okolnosti upoznaje porno reditelja Caneta i počinje da radi filmove s njim, izražavajući revolt prema sredini. Nakon sukoba s Canetom, on je prinuđen da se povuče iz posla, pa samostalno pokreće porno kabare sa predstavama koje su socio-politički angažovane. Međutim, Canetov brat policajac prekida premijeru predstave, a štampa ih pokopa, pa Marko donosi odluku da sa ekipom napusti Beograd i krene na turneju po Srbiji. Ubrzo dolazi do ozbiljnih sukoba sa isprovociranim gledaocima sa kojima se sreću po selima kroz koja prolaze. Na tom putu upoznaju i nemačkog novinara Franca, koji je fasciniran Balkanom, i koji Marku nudi da za njega radi filmove sa autentičnim scenama seksa i nasilja, u kojima će žrtve biti dobrovoljci, oni kojima nije stalo do života.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................